Морський експорт нафти та нафтопродуктів Росії з Чорного моря між двома ембарго. Основні тренди: сира нафта

Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» 

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про основні тренди морськго експорту нафти та нафтопродуктів з Чорного моря між двома ембарго (перше ембарго – на російську морську сиру нафту до країн ЄС – діє з 5 грудня 2022; друге ембарго – на російські нафтопродукти – почне діяти 5 лютого 2023).

Резюме

За попередніми оцінками морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн в грудні 2022 від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Це більше, ніж зростання експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря, що відбулося в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній), яке склало 14,4%. Це зростання сформувалося переважно за рахунок Індії.

На відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів, що раніше перевозили російську нафту до інших країн, ніж ЄС, суднами з неєвропейських країн. В грудні 2022 під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС.

Повний текст

Як ми повідомляли, в грудні 2022 та безпосередньо після 5 грудня 2022 року зменшення експорту "морської" сирої нафти РФ з Чорного моря до країн ЄС в грудні 2022 року, незважаючи на ембарго з 05/12/2022, майже не відбулося.

Обсяг експорту сирої нафти РФ до країн ЄС в грудні 2022 залишився на рівні 1 млн тонн, як і в листопаді 2022 року.

Головним чинником такого дивного на перший погляд явища стали порушення режиму ембарго з боку Греції, Іспанії та Італії, про які повідомлялося.

В той же час експорт чорноморської сирої нафти РФ до інших країн в грудні 2022 у порівнянні з листопадом 2022 року збільшився на 0,4 млн тонн (27,7%) і склав близько 1,9 млн тонн.

Такий обсяг не є рекордним показником, максимальні значення в червні та вересні 2022 складали близько 2,3 млн тонн.

Відповідно і загальний обсяг експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній) – у порівнянні з листопадом збільшився і склав близько 2,9 млн тонн (детально див. Табл.1).

Збільшення експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 сформувалося переважно за рахунок Індії. Ця країна була і залишається найбільшим імпортером російської сирої нафти морським шляхом (детально в Табл. 2).

Тепер залишається відповісти на питання: Хто перевозив сиру нафту РФ з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, після оголошення "цінової стелі"?

Починаючи з 05/12/2022 – дати оголошення "цінової стелі" – з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, вийшло 10 танкерів з російською сирою нафтою. Розподіл цих танкерів за ознакою країни реєстрації судновласника виглядає таким чином:

• Greece – 3

• Hong Kong, China – 2

• United Arab Emirates – 2 (з них 1 танкер зараєстровано на дочірнє підприємство російської компанії Совкомфлот/Новошип)

• Russia – 1

• Turkey – 1

• India – 1

За даними нашого моніторингу, в грудні 2022, починаючи з дати запровадження "цінової стелі" 5 грудня 2022 року, було перевезено до інших країн, крім ЄС, близько 1,3 млн тонн нафти. Під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС: в абсолютних цифрах це 3 та 7 танкерів відповідно. (детально див. Табл.3).

В попередньому місяці – листопаді 2022 року сиру нафту РФ до інших країн перевозили 14 танкерів, 9 з яких, тобто 64%, належали судновласникам Греції.

Тобто на відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів суднами з інших країн.

Зауважимо, що серед цих танкерів ми не зафіксували тих, щодо яких можна було б впевнено висловити припущення, що це так званий "сірий флот", що немов би був спеціально придбаний РФ для обходу "цінової стелі". 

І на завершення декілька слів про прогнози.

За попередніми оцінками Моніторингової групи морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн (в грудні 2022) від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Точніше про це – вже за кілька днів.

Табл. 1. Обсяги експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в квітні-грудні 2022 року

Місяць, рік	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
Всього сира нафта РФ, тонн	3,443,287	4,042,048	4,316,508	3,347,925	3,646,846	3,656,938	3,535,840	2,576,757	2,947,195
в т.ч. до портів ЄС	1,603,981	2,181,857	2,066,667	1,584,674	1,697,819	1,352,965	1,538,939	1,067,397	1,019,247
в т.ч. до інших країн	1,839,306	1,860,191	2,249,841	1,763,251	1,949,027	2,303,973	1,996,901	1,509,360	1,927,948

 

Табл.2. Експорт сирої нафти РФ з портів Чорного моря до інших країн, крім ЄС, в квітні–грудні 2022 року

2022, tons	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	+/-	+/- %
Країни усього	1,839,306	1,860,191	2,249,841	1,763,251	1,949,027	2,303,973	1,996,901	1,509,360	1,927,948	+418,588	27.7%
India [IN]	898,590	880,238	882,955	881,667	614,792	893,580	456,695	429,218	733,588	+304,370	+70.9%
Turkey [TR]	264,481	113,563	634,608	540,162	731,906	683,405	915,004	341,119	266,557	-74,562	-21.9%
China [CN]		309,220		159,901		163,292			149,995	+149,995
Brazil [BR]	115,756	111,610		109,999	109,995		105,547	109,999	105,547	-4,452	-4.0%
UA Emirates [AE]			732,278	71,522	185,888	195,498	71,498	146,521	113,849	-32,672	-22.3
Russia [RU]	231,680	219,895
Korea [KR]		109,999
Singapore [SG]		115,666			158,531		219,687	109,570	220,376	110,806	101.1
Sri Lanka [LK]	115,691
Bahamas [BS]	106,085					112,684	103,560	107,115		-107,115	-100.0
St Lucia [LC]	107,023
Tunisia [TN]					73,334	74,999	49,911	50,344	73,431	23,087	45.9
Oman [OM]					74,581	73,334	74,999	105,475		-105,475	-100.0
Malaysia [MY]						107,181		109,999	105,419	-4,580	-4.2
Saudi Arabia [SA]									159,186	159,186

 

Табл.3. Перевезення сирої нафти РФ з Чорного моря в грудні 2022 року до інших країн, крім ЄС
(кольором виділені перевезення під час дії "ценової стелі")

#	Name	IMO	DWT	Flag	Port of departure	Actual Time of Departure	Port of destination	Estimated Time of Arrival	Shipowner
1	HORAE Crude Oil Tanker	9413004	105419	Panama	RU KAVKAZ SOUTH ANCH	ATD: 2022-11-22 01:17	MY TPP TANJUNG PELEPAS Malaysia [MY]	ETA: 2022-12-27 18:00	Ship manager/Commercial manager FRACTAL MARINE DMCC Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner HELIOS LINES INC Care of Fractal Marine DMCC, Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates
2	VLADIMIR TIKHONOV Crude Oil Tanker	9311622	162397	Liberia	RU NVS	ATD: 2022-11-24 16:48	IN VAD VADINAR India [IN]	ETA: 2022-12-16 09:30	Ship manager/Commercial manager SUN SHIP MANAGEMENT Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner BASSETT OCEANWAY LTD Care of SUN Ship Management (D) Ltd, Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.
3	LILA FUJAIRAH Crude Oil Tanker	9328170	113849	Liberia	RU TUA TUAPSE	ATD: 2022-11-25 06:25	AE FJR FUJAIRAH United Arab Emirates [AE]	ETA: 2022-12-13 16:00	Ship manager/Commercial manager MTM SHIP MANAGEMENT PTE LTD 13-01, 78, Shenton Way, Singapore 079120 Registered owner NORA SEAWAY LTD Care of MTM Ship Management Pte Ltd, 13-01, 78, Shenton Way, Singapore 079120
4	LEOPARD I Crude Oil Tanker	9293117	159186	Liberia	RU NVS	ATD: 2022-11-26 07:43	SA JEDDAH ANCH Saudi Arabia [SA]	ATA: 2022-12-16 23:30	Ship manager/Commercial manager LEOPARD I SHIPPING INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia. Registered owner LEOPARD I SHIPPING INC 80, Broad Street, Monrovia, Liberia
5	CLYDE Crude Oil Tanker	9269245	73431	Panama	RU TUA TUAPSE	ATD: 2022-12-03 13:24	TN LSK SKHIRA Tunisia [TN]	ETA: 2022-12-17 16:00	Ship manager/Commercial manager CHEMNAV SHIPMANAGEMENT LTD National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64 Athens, Greece. Registered owner CLYDE SHIPPING INVESTMENTS SA Care of Chemnav Shipmanagement Ltd, National Road Athens, 6, Roupel Street, Athens-Lamia Road, Km 17, Kifisia, 145 64 Athens, Greece
6	TYCHE 1 Crude Oil Tanker	9308077	150980	Panama	RU NVS	ATD: 2022-12-07 11:10	TR KORFEZ ANCH Turkey [TR]	ATA: 2022-12-10 16:15	Ship manager/Commercial manager SHIP MANAGEMENT SERVICES LTD Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China. Registered owner NEMAN SHIPPING INC Care of Ship Management Services Ltd, Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.
7	BEKS INDIANA Crude Oil Tanker	9323986	105547	Marshall Isl	RU NVS	ATD: 2022-12-07 04:48	BR TRM TRAMANDAI Brazil [BR]	ETA: 2022-12-31 09:00	Ship manager/Commercial manager BEKS GEMI ISLETMECILIGI VE TIC Kore Sehitleri Caddesi 48/50, Esentepe Mah, Sisli, 34394 Istanbul, Turkey. Registered owner SIRIUS MARITIME & TRADING INC Care of Beks Gemi Isletmeciligi ve Ticaret AS (Beks Shipmanagement & Trading SA), Kore Sehitleri Caddesi 48/50, Esentepe Mah, Sisli, 34394 Istanbul, Turkey.
8	NS BORA Crude Oil Tanker	9412335	156697	Liberia	RU NVS	ATD: 2022-12-08 17:37	IN VAD VADINAR India [IN]	ETA: 2023-01-02 10:30	Ship manager/Commercial manager SUN SHIP MANAGEMENT Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner NS BORA SHIPPING INC Care of SUN Ship Management (D) Ltd, Office OT 17-32, 17th Floor, Office Tower, Central Park Towers, Dubai International Financial Centre, PO Box 507065, Dubai, United Arab Emirates.
9	MINERVA KALLISTO Crude Oil Tanker	9853008	112802	Greece	RU NVS	ATD: 2022-12-08 13:47	SG SIN SINGAPORE Singapore [SG]	ETA: 2023-01-02 18:00	Ship manager/Commercial manager MINERVA MARINE INC 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece. Registered owner BUBO SHIPPING SA Care of Minerva Marine Inc, 141-143, Vouliagmenis Avenue & 1 Aiolou Street, Voula, 166 73 Athens, Greece
10	IKARA Crude Oil Tanker	9321718	158920	Panama	RU NVS	ATD: 2022-12-10 01:54	IN SIK SIKKA India [IN]	ETA: 2023-01-06 14:30	Ship manager/Commercial manager FRACTAL MARINE DMCC Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates. Registered owner IKARA LINES INC Care of Fractal Marine DMCC, Unit 157, Level 5, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex 2, Dubai, United Arab Emirates.
11	MISCA Crude Oil Tanker	9249312	149995	Panama	RU NVS	ATD: 2022-12-15 12:49	CN QDG QINGDAO China [CN]	ETA: 2023-01-24 16:00	Ship manager/Commercial manager CONRAD MANAGEMENT CO Block 2, ul Zolotorozhskiy Val 32, Moscow, 111033, Russia. Registered owner ARVE SHIPPING INC Care of Conrad Management Co, Block 2, ul Zolotorozhskiy Val 32, Moscow, 111033, Russia.
12	EUROSTRENGTH Crude Oil Tanker	9543524	104594	Liberia	RU TUA TUAPSE	ATD: 2022-12-17 13:18	IN SIK SIKKA India [IN]	ETA: 2023-01-09 23:30	Ship manager/Commercial manager EUROTANKERS INC 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece. Registered owner ALBERTI MARINE INCCare of Eurotankers Inc, 5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus, Greece.
13	TYCHE 1 Crude Oil Tanker	9308077	150980	Panama	RU NVS	ATD: 2022-12-17 14:48	IN SIK SIKKA India [IN]	ETA: 2023-01-08 22:30	Ship manager/Commercial manager SHIP MANAGEMENT SERVICES LTD Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China. Registered owner NEMAN SHIPPING INC Care of Ship Management Services Ltd, Room 602, 6th Floor, 168, Queen's Road Central, Hong Kong, China.
14	ALEXIA Crude Oil Tanker	9389966	107574	Marshall Islands	RU TAM TAMAN	ATD: 2022-12-21 17:38	SG SIN SINGAPORE Singapore [SG]	ETA: 2023-01-18 07:00	Ship manager/Commercial manager MARINE TRUST LTD-MAI Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece. Registered owner MAGDALENA NAVIGATION CORP Care of Marine Trust Ltd, Vergoti Square, Glyfada, 166 75 Athens, Greece.
15	ODYSSEUS Crude Oil Tanker	9332810	115577	St Kitts Nevis	RU NVS	ATD: 2022-12-24 13:44	TR KORFEZ ANCH Turkey [TR]	ATA: 2022-12-27 22:21	Ship manager/Commercial manager GATIK SHIP MANAGEMENT M/S E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India. Registered owner NEW ODYSSEY INC Care of m/s Gatik Ship Management, E-306, 3rd Floor, Eastern Business District, Neptune Magnet Mall, Lal Bahadur Shastri Road, Bhandup (W), Mumbai, 400078, India.

* * *

Важливі зауваження:

а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.

b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% російську. Російська нафта – предмет міжнародних санкцій. Казахська нафта – не під санкціями, і це змішування створює потенційну проблему. Детальніше – https://www.blackseanews.net/read/190924.

с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використаний показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.

d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.

Довідка: За липень 2022 року цей експорт оцінюється в обсягах близько 3,1 млн тонн (1,9 млн – до Румунії, 1,2 млн тонн – до Болгарії). З цих обсягів сира нафта РФ складає близько 2,4 млн тонн (1,4 млн – до Румунії, 1,0 млн тонн – до Болгарії).

e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.

f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу