Морський експорт нафти та нафтопродуктів Росії з Чорного моря між двома ембарго. Основні тренди: сира нафта

Моніторингова група редакції BlackSeaNews
та «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» 

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews на основі власного моніторингу повідомляє про основні тренди морськго експорту нафти та нафтопродуктів з Чорного моря між двома ембарго (перше ембарго – на російську морську сиру нафту до країн ЄС – діє з 5 грудня 2022; друге ембарго – на російські нафтопродукти – почне діяти 5 лютого 2023).

Резюме

За попередніми оцінками морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн в грудні 2022 від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Це більше, ніж зростання експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря, що відбулося в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній), яке склало 14,4%. Це зростання сформувалося переважно за рахунок Індії.

На відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів, що раніше перевозили російську нафту до інших країн, ніж ЄС, суднами з неєвропейських країн. В грудні 2022 під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС.

Повний текст

Як ми повідомляли, в грудні 2022 та безпосередньо після 5 грудня 2022 року зменшення експорту "морської" сирої нафти РФ з Чорного моря до країн ЄС в грудні 2022 року, незважаючи на ембарго з 05/12/2022, майже не відбулося.

Обсяг експорту сирої нафти РФ до країн ЄС в грудні 2022 залишився на рівні 1 млн тонн, як і в листопаді 2022 року.

Головним чинником такого дивного на перший погляд явища стали порушення режиму ембарго з боку Греції, Іспанії та Італії, про які повідомлялося.

В той же час експорт чорноморської сирої нафти РФ до інших країн в грудні 2022 у порівнянні з листопадом 2022 року збільшився на 0,4 млн тонн (27,7%) і склав близько 1,9 млн тонн.

Такий обсяг не є рекордним показником, максимальні значення в червні та вересні 2022 складали близько 2,3 млн тонн.

Відповідно і загальний обсяг експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 – першому місяці введення ембарго ЄС та "цінової стелі" на нафту до інших країн (в разі використання для цього європейських танкерів та страхових компаній) – у порівнянні з листопадом збільшився і склав близько 2,9 млн тонн (детально див. Табл.1).

Збільшення експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в грудні 2022 сформувалося переважно за рахунок Індії. Ця країна була і залишається найбільшим імпортером російської сирої нафти морським шляхом (детально в Табл. 2).

Тепер залишається відповісти на питання: Хто перевозив сиру нафту РФ з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, після оголошення "цінової стелі"?

Починаючи з 05/12/2022 – дати оголошення "цінової стелі" – з Чорного моря до інших країн, крім ЄС, вийшло 10 танкерів з російською сирою нафтою. Розподіл цих танкерів за ознакою країни реєстрації судновласника виглядає таким чином:

• Greece – 3

• Hong Kong, China – 2

• United Arab Emirates – 2 (з них 1 танкер зараєстровано на дочірнє підприємство російської компанії Совкомфлот/Новошип)

• Russia – 1

• Turkey – 1

• India – 1

За даними нашого моніторингу, в грудні 2022, починаючи з дати запровадження "цінової стелі" 5 грудня 2022 року, було перевезено до інших країн, крім ЄС, близько 1,3 млн тонн нафти. Під дію "цінової стелі" потрапило 24,7% з цієї нафти, відповідно 75,3% нафти не потрапили до сфери дії обмеження, оскільки перевозилися танкерами, що не належали перевізникам з ЄС: в абсолютних цифрах це 3 та 7 танкерів відповідно. (детально див. Табл.3).

В попередньому місяці – листопаді 2022 року сиру нафту РФ до інших країн перевозили 14 танкерів, 9 з яких, тобто 64%, належали судновласникам Греції.

Тобто на відносно невеликих обсягах експорту сирої нафти з Чорного моря РФ змогла в грудні 2022 року замістити 2/3 грецьких танкерів суднами з інших країн.

Зауважимо, що серед цих танкерів ми не зафіксували тих, щодо яких можна було б впевнено висловити припущення, що це так званий "сірий флот", що немов би був спеціально придбаний РФ для обходу "цінової стелі". 

І на завершення декілька слів про прогнози.

За попередніми оцінками Моніторингової групи морський експорт сирої нафти РФ з Чорного моря за січень 2023 суттєво зросте. Це зростання складе від 15 до 35%, а обсяг експорту складе замість 2,9 млн тонн (в грудні 2022) від 3,4 до 4,2 млн тонн – в залежності від того, скільки танкерів з російською сирою нафтою пройде турецькі протоки в останні дні січня 2023...

Точніше про це – вже за кілька днів.

Табл. 1. Обсяги експорту сирої нафти РФ з портів Чорного моря в квітні-грудні 2022 року

Табл.2. Експорт сирої нафти РФ з портів Чорного моря до інших країн, крім ЄС, в квітні–грудні 2022 року

Табл.3. Перевезення сирої нафти РФ з Чорного моря в грудні 2022 року до інших країн, крім ЄС
(кольором виділені перевезення під час дії "ценової стелі")

* * *

Важливі зауваження:

а) РФ експортує з портів Чорного та Азовського морів сиру нафту та нафтопродукти (мазут, газойль, соляр). Вони експортуються різними типами суден – Crude Oil Tanker та Oil/Chemical Tanker (або Oil Products Tanker) відповідно. Танкери для сирої нафти, як правило, мають дуже великий розмір: в Чорному морі один такий танкер бере від 100 до 150 тисяч тонн сирої нафти. Танкери для перевезення нафтопродуктів мають значно меншу вантажопідйомність: найбільш поширені – в діапазонах 3-5 та 25-30 тисяч тонн. Щомісячне співвідношення між обсягами експорту сирої нафти та нафтопродуктів – приблизно 3:1.

b) з портів Чорного моря експортується 2 окремих потоки сирої нафти: сира нафта РФ (з портів Новоросійськ, Тамань, Туапсе, з рейдової перевалки в Керченській протоці та на південь від неї) та сира нафта Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК, англ – CPC) – з окремого терміналу порту Новоросійськ. Остання на 80% містить казахську нафту, а на 20% російську. Російська нафта – предмет міжнародних санкцій. Казахська нафта – не під санкціями, і це змішування створює потенційну проблему. Детальніше – https://www.blackseanews.net/read/190924.

с) в таблицях та діаграмах при наведенні цифрових показників експорту сирої нафти та нафтопродуктів використаний показник DWT, deadweight, дедвейт – повна вантажопідйомність судна, сумарна величина ваг змінних вантажів у тонах, тобто сума ваги всього корисного вантажу, що перевозиться судном, яка характеризує його вантажопідйомність, ваги пального, мастила, технічної та питної води, ваги пасажирів з багажем, екіпажу та продовольства. При аналізі перевезення великих партій нафти та нафтопродуктів така умовність суттєво не впливає на результат, оскільки навіть на танкерах дедвейтом 100–150 тисяч тонн вага пального, води, продовольства та невеликого екіпажу обчислюється в сотнях тонн та не впливає на результати аналізу.

d) в цій аналітичні доповіді не враховуються обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів з РФ до чорноморських портів та рейдової перевалки Румунії та Болгарії.

Довідка: За липень 2022 року цей експорт оцінюється в обсягах близько 3,1 млн тонн (1,9 млн – до Румунії, 1,2 млн тонн – до Болгарії). З цих обсягів сира нафта РФ складає близько 2,4 млн тонн (1,4 млн – до Румунії, 1,0 млн тонн – до Болгарії).

e) в таблицях та діаграмах для зручності використовується термін "ЄС+", який охоплює не тільки країни-члени ЄС, а також США, Велику Британію, Монако. Правомірність такого об'єднання обгрунтовується тим, що експорт нафти та нафтопродуктів РФ до цих країн дуже незначний.

f) в Базі даних танкерів, що наводиться наприкінці тексту, позначення "Crude oil tanker CPC" означає, що цей танкер перевозить сиру нафту з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму. Танкери, що перевозять сиру нафту РФ, позначаються записом "Crude oil tanker" без приміток.

* * *

Ця публікація створена за підтримки Європейського Союзу (European Union in Ukraine). Зміст публікації є виключною відповідальністю авторів і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу