Контейнерная география Украины - 2013. Эксклюзив от Informall специально для BSNews

30 ноября 2013. MAERSK LIMA на траверзе Воронцовского маяка. Фото Владимира Трофимова, Одесса, BSNews

Informall Business Group, www.informall.biz
специально для BSNews

Под конец года информация об изменениях в географической структуре Украинского контейнерного трейда является как никогда актуальной для всех участников рынка.

В данной статье компания Informall дает оценку объема каждого трейда в общей структуре Украинского контейнерного рынка. Анализ основан на обработке данных по груженым контейнерам, а также портам погрузки и выгрузки, без учета портов перевалки.

Примечание BSNews:

Используемое в этой статье понятие "контейнерный трейд" (сontainer trade) - своего рода профессиональный сленг, в контейнерном транспорте оно прижилось как термин, означающий направления импорта/экспорта

Общая тенденция для всех контейнерных терминалов в 2013 году – увеличение трейда Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии как в экспорте, так и в импорте.

В структуре украинского контейнерного импорта Дальневосточный трейд всегда занимал наибольшую долю, в уходящем же году она составила 69 % в общем объеме по всем контейнерным терминалам Украины.

300-метровый чилийский контейнеровоз-восьмитысячник TIRUA. 10 августа 2013. Фото Владимира Трофимова, Одесса, BSNews

Если рассматривать каждый порт по отдельности, то доля, занимаемая Дальневосточным трейдом в каждом из них, является различной. Например, в Ильичевске она составляет 84 %, а в Одессе уже 68% за счет большей доли других трейдов, в частности, второго по значимости в импорте - Средиземноморского, включая Турецкий.

Примечательно, что и на контейнерном терминале ТИС, который ранее обрабатывал в основном Южно-Американские сервисы, трейд с дальнего Востока и Юго-Восточной Азии стал занимать существенную долю в общем объеме импорта и транзита. Существующая там возможность прохождения процедур таможенной очистки контейнеров в бунтах привлекает крупных импортеров, в частности бытовой техники.

На втором месте по занимаемой доле в Украинском импорте 13,38% находится Средиземноморский трейд, включая Турцию.

Основная номенклатура грузов, включая турецкую, – бытовая техника, аккумуляторы, строительные материалы, бытовая химия, текстиль, фрукты, овощи, сухофрукты, косметика, продукция из поливинилхлорида и пластика.

300-метровый контейнеровоз TEMPANOS вместимостью 8000 контейнеров. 2 августа 2013. Фото Владимира Трофимова, Одесса, BSNews

Значительно увеличился трейд из Южной Америки по всей Украине, причем не только за счет импортных контейнеров, но и за счет транзитных.

В целом, за три года этот трейд увеличился с 4% до 9,24% в общем объеме Украинского контейнерного импорта и транзита и стал третьим по величине импортным трейдом. Причем, его доля продолжает увеличиваться.

Основная номенклатура Южноамериканского трейда – продукция в рефрижераторных контейнерах (мясные и рыбные продукты, фрукты). Транзитный же грузопоток ориентирован на Молдавию и представлен мясными продуктами. Североамериканский трейд, который составляет в импорте/транзите Украины 3,32% также широко представлен продукцией в рефконтейнерах.

Таким образом, по всем Украинским терминалам в 2011 году общий объем переработанных рефконтейнеров увеличился на 24%, в 2012 почти на 50%, в 2013 году общее увеличение потока рефконтейнеров к концу года прогнозируется на уровне 9%.

Остальные импортные и транзитные трейды составляют 4,65% в общем объеме. Структура украинского импортного и транзитного контейнерного трейда в 2013-ом году представлена в таблице и диаграмме ниже. 

Контейнерные трейды Украины - Импорт/Транзит

Трейд	Доля в 2013	Основная номенклатура контейнерных грузов
Дальний Восток и Юго-Восточная Азия	69,41%	Различные товары народного потребления
Средиземноморье, включая Турцию	13,38%	Бытовая техника, аккумуляторы, строительные материалы, бытовая химия, текстиль, фрукты, овощи, сухофрукты, косметика, продукция из поливинилхлорида и пластика
Южная Америка	9,24%	Продукты питания
Индийский субконтинент	3,69%	Продукты питания, фармацевтическая продукция, товары народного потребления
Северная Америка	3,32%	Продукты питания, автомобили
Черное Море	0,43%	Напитки, сигареты, продукты химической и металлургической промышленности
Персидский Залив и Красное Море	0,37%	Товары народного потребления
Северо-Западный Континент	0,09%	Продукты питания, табачная продукция
Африка	0,01%	Кофе, каучук
Другое	0,06%

 

Структура Украинского контейнерного импорта/транзита по портам отправления, без учета портов перевалки
(терминалы Одессы, Ильичевска, Южного)

Что касается экспорта/транзита, то здесь основную долю занимает также трейд Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По всем контейнерным терминалам Украины он составляет 64,98%, что на 10% больше чем в 2011. Основная номенклатура грузов в контейнерах на Дальний Восток и Юго-Восточную Азию – лесо- и пиломатериалы, продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности (пшеница, рапс, масло подсолнечное), а также продукция химической промышленности.

На втором месте находится Индийский трейд – 14,42%. Основная номенклатура грузов в контейнерах на это направление – продукция химической и металлопромышленности, а также сельскохозяйственная продукция.

Средиземноморский контейнерный трейд, занимающий долю 11,55% в украинском экспорте/транзите, традиционно представлен продукциями лесной, пищевой промышленности и сельскохозяйственной продукцией.

Примечательно, что экспортные направления украинских контейнерных терминалов имеют более однородную структуру, чем импортные.

Так, и в Одессе и в Ильичевске все трейды представлены более или менее равными долями и номенклатурой грузопотоков.

На контейнерном терминале ТИС, несмотря на наличие только ECUMED сервиса от Маерск - также были представлены все экспортные трейды, которые обрабатываются и Одессой, и Ильичевском. Причем, объем их увеличивается, благодаря мощностям по загрузке контейнеров, расположенным на терминале.

Такая ситуация отражает существующую тенденцию, когда терминалы конкурируют уже не столько в пользу контейнерных линий, сколько в пользу грузовладельцев.

При этом грузовладельцы имеют возможность выбора не только контейнерного сервиса, но и терминала наиболее их удовлетворяющего. В этом смысле ТИС обделен разнообразием линейных сервисов, хотя пример развития Маерска располагает линии задумываться о сервисах на ТИС.

Общая структура украинского контейнерного экспорта/транзита представлена в таблице и на диаграмме ниже.

Контейнерные трейды Украины - Экспорт/Транзит

Трейд	Доля в 2013	Основная номенклатура контейнерных грузов
Дальний Восток и Юго-Восточная Азия	64,98%	Лесо и пиломатериалы, продукция сельскохозяйственной промышленности, продукция химической промышленности
Индийский субконтинент	14,42%	Продукция химической и металлопромышленности, трубы, с/х продукция
Средиземноморье, включая Турцию	11,55%	Продукция лесной, пищевой промышленности, с/х продукция
Персидский Залив и Красное Море	2,65%	Продукция химической промышленности
Северная Америка	2,56%	Продукция пищевой и металлургической промышленности, пиломатериалы
Австралия	1,51%	Продукция химической промышленности
Черное Море	1,07%	Напитки алкогольные и безалкогольные, мебель, масло подсолнечное
Африка	0,75%	Продукция пищевой промышленности
Южная Америка	0,28%	Продукция химической промышленности, трубы
Северо-Западный Континент	0,23%	Продукция химической промышленности

 

Структура Украинского контейнерного экспорта/транзита по портам назначения, без учета портов перевалки
(терминалы Одессы, Ильичевска, Южного)

Более подробный анализ каждого трейда может быть предоставлен компанией Informall по запросу.